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i-Structure felicita a Arrendamás por su exitosa sexta bursatilización de cartera de arrendamiento y crédito de PYMES. Esta transacción inaugura las colocaciones estructuradas del 2021, siendo la primera bursatilización de este año.
Arrendamás es una empresa de Guadalajara, Jalisco con presencia nacional dedicada al financiamiento para emprendedores y PYMES que buscan fuentes alternativas a instituciones financieras tradicionales. Se especializa en arrendamiento puro y crédito para financiar cualquier tipo de activo físico y capital de trabajo.
La emisión recibió las más altas calificaciones crediticias: mxAAA(sf) por S&P Global Ratings y HR AAA (E) por HR Ratings. Lo anterior permitió una exitosa colocación en medio de un entorno retador, logrando levantar los $700 millones de pesos buscados a 5 años, con una tasa de interés de TIIE28 + 2.35% y una sobredemanda de 1.1x.
i-Structure, el agente estructurador de la transacción, es una boutique de banca de inversión enfocada en bursatilizaciones y actividades selectas de M&A. i-Structure es el agente estructurador líder del mercado bursátil mexicano, habiendo estructurado 47 bursatilizaciones por más de $22 mil millones de pesos. Todas las emisiones públicas estructuradas por i-Structure han recibido al menos una calificación mxAAA o su equivalente.
Reiteramos nuestra felicitación y agradecimiento a Arrendamás y sus ejecutivos por esta exitosa transacción. ¡Vamos por más!
Fuente: El Economista
